王冠雄:和BAT及美团高管聊“腾讯点评案”

O2O第一案是谁泄密?内情到底是什么?四个高层吐槽,屁股决定脑袋,立场便是真相。三个提醒,仅供参考。

王冠雄:和BAT及美团高管聊“腾讯点评案”

 文/王冠雄

一向“无风也起三尺浪”的互联网江湖,今天相对平静。

今天下午,腾讯正式宣布战略投资大众点评网,占股约20%。交易完成后,以创始人、CEO张涛为核心的大众点评团队将继续独立运营。其商户信息、消费点评、团购、餐厅在线预订等本地生活服务,将与QQ、微信等腾讯产品合作。15:30分,大众点评入口已经出现在微信平台上。

这么大的事,却评论寥寥,还不如大家扎堆捧、黑马++起劲。因为上周末消息已经被提前泄漏了!股份、微信入口资源分毫不差。各路媒体、自媒体该喷的都喷了,也没有什么新的姿势。况且发布会上,老练的企鹅总裁刘炽平没给记者们什么借题发挥的机会。

这么重大的消息,直接影响了腾讯股价异动。消息传出后首个交易日(2月17日),腾讯股价涨了20港元左右,一天暴增370多亿!作为港交所“股王”,腾讯控股应该认真调查。许多人心知肚明,该消息系某利益相关方故意泄密。具体是谁?写出来得负法律责任,自己猜。

没料归没料,但这毕竟是O2O头等大事。兹体事大,作为一个老兵、客串自媒体,私下和各方高层简单聊了下(点评为主要当事方婉拒了)。下面简单汇总Ta们个人观点,旁白附上我的解读。姓名必须隐去,你懂的。

1、腾讯某高层:“其实最重要的信息是,腾讯尊重了大众点评独立发展的愿望。这和我们战略注资搜狗一样,既然投就是相信创业团队自己做的好。这是我们与其它巨头的明显区别,他们都想控股。”

(旁白:目测就是因为这个原因,百度未能和大众点评谈拢。去年多方消息显示双方正秘密谈判,被Pingwest报道后还否认。腾讯注资后的新搜狗成长良好,看来马化腾准备复制“类搜狗模式”了。但模式无优劣,结果说了算。)

2、阿里巴巴某高层:“我们认为大众点评的发展势头不如美团,所以很淡定。都说微信如何如何牛逼,微生活咋没做起来?为啥腾讯还要买大众点评呢?我们在O2O的布局优势不会因此而发生变化。”

(旁白:据说大众点评目前财务数据一般,急融钱要和美团决战,所以20亿美金估值不高。现在腾讯出钱出枪(微信重要入口资源),重新武装后又要开打了。和打车软件昨天上演的疯狂竞价排名战一样,阿Q的移动代理人战争无处不在。)

3、百度某高层:“谁说我们在O2O这块落后啊?地图是一个非常重要的入口,阿里买了高德也不一定能扛住,大众点评内嵌的地图还用的是高德呢。再说我们还有糯米,走着瞧呗。”

(旁白:现在从团购到地图,三巨头都有完整布局。亿欧网联合创始人,O2O分析师黄渊普甚至认为,“目前在O2O直接线下能力方面,三大巨头里面百度最强,腾讯次之,阿里最弱。”)

4、美团某高层:“去年百度包养糯米,美团就表示了淡定。现在,腾讯包养点评,我们依然很淡定啊。O2O这个事儿,不是拼钱、拼资源的,否则BAT干嘛都得花这么多钱买。”

(旁白:其实去年8月,点评为进入三四线城市就向美团掀起过一次公关战,但没有太大效果。今天发布会上,大众点评说的两大目标之一就是“从一二线城市向三四线城市渗透”。2014年,双方更激烈的正面冲突将会打响,甚至会有一家抢先上市。)

最后总结,算是我的三个提醒吧:

首先,PC上的Link模式失效、时间碎片化,导致了移动流量情景化。其实对于BAT而言,他们布局O2O更看重投资对象能否带来更多移动“情景”。如果有,根本不差钱!所以创业机会去哪儿?有点方向了。

其次,O2O的巨头布局会很快结束。BAT在2004年左右建立了优势之后,这“七年之痒”基本通吃。好容易移动这一波起来了,微博、高德、美团、点评又都被他们买了。但互联网的魅力就是不断有新东西,当年陈一舟拿到软银投资还说“社交战争已结束”呢,别悲观。

第三,传统行业搞O2O别把鸡蛋放在一个篮子里。昨天淘宝封杀微信端口让许多中小企业震惊,他们好容易掏钱培训了都做不成了,现在大众点评又不一定用高德了。分散风险,各平台都上。而且也要敢于尝试新兴APP,当年美团、点评不都这么过来的?

O2O,一个万亿规模的市场。暗流涌动,变化剧烈。2014年绝对是“中国020元年”,必须继续研究,请关注。

作者:一个IPO专业户、超级自媒体。我信仰互联网,因为它实现了人和一切的自由连接,这是3代人必经的命运。微博@互联网信徒王冠雄,微信wang-guanxiong。见人所之未见,每条都对得起关注。

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1 Response

  1. 12月28日,美团在北京、上海等7个城市正式推出打车服务之前,通过社交网络,玩了一把“民意”游戏,让用户为这些城市的美团打车报名,报满20万人就开站。这个“开站”,或许也隐含着和滴滴“开战”的意思。

    美团打车北京站的报名活动

    这个市场活动不动声色地挑逗着用户对滴滴的不满,带着如此明显的挑衅意味,还没出场就先制造出一种人民群众翘首以盼的热切氛围。就像民谚里面唱的:“开了城门迎闯王,闯王来了不纳粮。”太有蛊惑力了。至于是不是真的不纳粮,暂时不重要,我在我的朋友圈看到,不少人咬牙切齿地准备迎接竞争者。

    美团为什么要进入打车市场?在王兴看来,出行本来就是O2O的一部分,它跟外出吃饭、看电影,以及旅行、出差之间的关系非常紧密。这话姑且一听,关系紧密的事就都该做、都要做吗?恐怕问题的核心在于,做打车服务可以帮助美团提升公司的整体估值,这对美团未来一两年内上市很有帮助,这一点王兴大约不会没想过,只是不能说。

    美团每天的外卖订单量,和滴滴每天的打车订单量相比,你猜哪一个更高?

    答案是,美团每天的整体订单量万2200万单,其中外卖订单量为1600万单,滴滴每天的打车订单量高达2500万单。而且即使同样的订单量,资本市场给外卖跑腿和交通出行的估值也相差很大,前者只能拿到较低的估值,后者的估值比较起来要高不少。滴滴的估值已经达到560亿美元,而在2017年8月,饿了么收购百度外卖时,饿了么估值60亿美元,百度外卖的估值仅5亿美元,美团在最近一轮融资时的估值是300亿美元。

    尽管不同调查公司给出的统计数据不尽相同,综合来看,美团外卖的市场份额,不会和饿了么加百度外卖的市场份额相差太多。而美团外卖是美团全部业务的重中之重,是支撑美团整体价值的最重要的一根支柱。这样看来,即使外卖业务仅占美团整体估值的三分之一,即100亿美元,相比饿了么也还是太高了。有人分析认为,外卖业务实际撑起了美团大约三分之二的估值,也就是200亿美元。

    美团300亿美元的整体估值,看起来已经有些高估了,却远未达到王兴内心的预期,他给美团定下的估值目标是至少1000亿美元。王兴认为,美团所做的事情就是服务业的阿里巴巴,而且从规模上说,服务业电商要比零售业电商更大。

    进入打车服务,首先是开辟了一个新的足够大的业务,滴滴仅凭单一业务,在估值上就远远超过了涵盖外卖、团购、酒店、旅游、电影等众多业务的美团。如果能如期抢下20%甚至更多的打车市场,至少能帮美团多支撑100亿美元的估值。

    接下来的问题是,打车市场的进入门槛有多高?从美团打车在南京10个月的运营情况看,似乎也并不是很高。据美团点评高级副总裁、出行事业部总裁王慧文披露,美团打车目前日订单已经突破10万单,而且并未对司机和乘客进行大规模的补贴。

    美团手中还有包括美团、美团外卖、大众点评、猫眼电影等系列热门应用,日活跃用户合计2.5亿,它们共同为打车服务导流并非难事。如果滴滴不重新祭出补贴大法,恐难阻止美团打车蚕食市场。不过,期待“闯王来了不纳粮”的市民,期待重现滴滴、Uber补贴大战盛况的用户,恐怕也会失望。当然,不少用户双手欢迎美团打车,仅仅出于对市场上只有一个主要玩家的不满。

    如果双方还是决定不惜两败俱伤打一场补贴大战,用户当然求之不得,但是,美团提升估值的算盘固然可能落空,滴滴却也得不到什么便宜,那又图啥呢?只是为了宣示捍卫领地的决心?

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