O2O整合连环局:大众点评与美团连续投资 竞相卡位

O2O的平台+纵深并购式的T型整合潮正在得到进一步验证。

氧分子网科技  5月14日报道

O2O的平台+纵深并购式的T型整合潮正在得到进一步验证。

腾讯科技获悉,大众点评在8000万美元战略投资订餐网站饿了么之后,又以5000万元人民币战略投资了点餐网站大嘴巴,这次投资距离大嘴巴上线仅仅半年。

与饿了么类似,大嘴巴看重的不仅是大众点评的资金,更重要的是其的资源。“这就像是一个漏斗,微信用户的流量流到大众点评,大众点评的流量又流给我们,我们是这个环的最终环节。”大嘴巴创始人李琪向腾讯科技这样形容。

无独有偶,在在线旅游领域,有一家和大嘴巴很相似的项目——酒店预订应用米途做的客栈管理软件云掌柜最近也得到众多投资者的关注。知情人士透露,美团正在和云掌柜洽谈投资事宜,目前处于谈判的初步阶段。

如此前腾讯科技所预判的,垂直平台公司无法像BAT(百度、阿里和腾讯)一样有庞大的体量,也无法像细分领域公司那样纵深。在自己有流量,但又不够细分的中间状态下,正好做成两个连接。一方连接上游接入有流量的公司,譬如BAT,以及手机、渠道公司,另一方连接下游,接入不同的行业及O2O相关的服务。通过两个连接让三方各得其所。

有观察人士指出,除了餐饮、旅游已经有明显的整合迹象外,教育、玩乐、电影票预订等领域都在做类似的T型整合,目前已经有一些并购在洽谈中。如此一来,从BAT到大众点评等垂直平台,再到更细分的O2O公司,在一系列的收购和整合之后,产业连环局正在形成。

战略投资者提前卡位O2O

当前,为了跑马圈地,BAT以及垂直平台作为战略投资者在提前介入创业公司的融资节奏。

大嘴巴于2013年11月上线,既可以帮助用户在餐厅点餐,还能帮助餐厅做会员管理系统。最开始服务于上海本地,目前在上海达成合作的餐厅有100多家,拥有100万会员。今年2月在北京成立新公司,目前,整个公司每天有10-20万的日销售额。

此次获得大众点评的投资,对大嘴巴而言,属于天使轮或者A轮的阶段。按照战略投资者的投资规律,一般在创业公司形成一定规模后,有了初步的盈利模式之后,在B轮或者C轮进入更好。以往,以大嘴巴的体量来看,战略投资者还看不上这类的公司。

知情人士透露,今年3月,大众点评CEO张涛和李琪开始接触,洽谈投资事宜。张涛对李琪说,“我们现在主要是占地盘,而不是赚钱。”

对米途和云掌柜而言,米途依靠订酒店的流水用来维持公司运转的费用。去年年底,米途已经有过一轮融资,目前并不缺资金。云掌柜的客栈扩展也由去年年底的1500家增加到6000家。面对各家投资者伸来的橄榄枝,米途也在考虑做下一轮融资。

做下一轮的融资有两种选择,一个是财务投资者,通过资金优势迅速扩大规模。另一种是战略投资者,除了资金还可以获得资源。随着OTA(在线旅游代理)市场竞争的白热化,米途的潜在战略投资者除了携程、艺龙、去哪儿等OTA厂商,也可以是美团、大众点评等正在向酒店预订领域扩张的公司。

米途COO赖洪波透露,和上述各家大部分都有合作,包括资本方面的接触。在他看来,对创业公司而言,在财务投资者和战略投资者之间的倾向性更明显。用户获取成本越来越高,创业公司更倾向于选择有资源的战略投资者。

衍生新商业模式

O2O领域T型整合的一个好处是可以衍生新的商业模式。这种商业模式可能从信息化提升的效率产生的。

一个易于被业内忽视的事实是,在过去十几年里,互联网和移动互联网对传统产业的渗透都是围绕“C”端(消费者)进行的,主要是把人们在线下的交易行为搬到线上,提升C端的效率。相对而言,互联网和移动互联网对B端的改造,以及效率的提升一侧发展缓慢,甚至是刚刚开始。

大嘴巴和云掌柜的价值有一个同样的特性:通过互联网软件和移动互联网应用改造B端,且是B端长尾的一部分。比如大嘴巴的一部分功能是餐厅的会员管理软件(CRM),云掌柜则完全是在帮助中小客栈建立会员管理系统。

如果说改造C端的过程衍生了广告、佣金、竞价排名等商业模式,提升B端效率的改造过程同样会产生商业模式,且这种商业模式可能是全新的。

李琪坦然,自己也不知道未来商业模式是怎样的。但他了解,在管理系统覆盖到餐厅之后,用户发生了分级。在过去,一位用户前往餐厅第一次和第一百次可能享受的折扣是一样的,但现在可以做到多次消费后享受更多的折扣,这中间必然会衍生新的商业模式。只是目前还没有完全探索明白。

客栈的商业模式可能改变更多。与现在的酒店特价相比,目前不太现实的“反向拍卖”的模式有望基于酒店管理系统的IT信息全覆盖得以建立。

比如,目前酒店特价模式是酒店在特定的时段进行特价,特价前并没有用户的实际请求。“反向拍卖”的酒店特价模式类似嘀嘀打车和快的打车,特价请求由乘客端发起。

比如一位乘客在某一个旅游地点寻找100元一晚的酒店或者客栈,由于酒店和客栈的总体成本基本固定,一间酒店的边际成本比较低,单间酒店的价格可以灵活。在乘客发起特价请求之后,那些拥有特价定价权的掌柜们完全可以像出租车的师傅们一样选择性接单,过去可能会被浪费的商业机会由于管理模式的IT信息化和精细化有了价值。

T型整合季正当时

一个共识是,BAT在O2O的布局一直悬在空中,靠自己很难落地,做O2O同样需要建立几千人的销售团队,比较繁琐,通过投资和并购,可以又快又好地实现O2O的闭环。在共同利益的牵引下,大流量平台与垂直平台,垂直平台与细分领域两个层级的T型整合在进行,最近正成越发密集之势。

基于此,去年以来,在O2O领域,百度全资收购糯米,腾讯战略投资大众点评。在直接对接人的服务一一端,又有大众点评投资饿了么、大嘴巴,以及诸多正在洽淡中的案例,不日将浮出水面。

有趣的是,有意并购细分领域公司的垂直平台公司也正寻找着战略投资或者并购对象,比如,在携程战略投资的绯闻清单中,就出现了美团。

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1 Response

  1. 一个是经历“千团大战”后存活下来的王兴,一个是打败Uber成为行业领头羊的程维,狭路相逢勇者胜,谁将更胜一筹?

    作者|伯通 来源|投资家网(ID:rendakecc)

    叫外卖上美团,打车叫滴滴已经成为互联网时代下用户习以为常的惯例。然而如今两个八竿子打不到一块去的手机APP应用未来很有可能要颠倒一下了,美团叫来的是快车,滴滴打来的是外卖…

    同为腾讯系的程维和王兴,为何要“不务正业”的跨界开战呢?

    01
    “垃圾”惹的祸?

    12月21日,网上爆出了滴滴正在进行新一轮40亿-50亿美元的融资,投资方包括阿布扎比慕巴达拉公司和软银集团。本轮融资完成后,滴滴现金储备接近120亿美元。

    这个年仅34岁打着“白手起家”和“屌丝逆袭”标签的“滴滴打车”创始人兼CEO程维仅用了4年时间便和曾今看不起“滴滴”的王兴平起平坐。

    在创立滴滴打车之前,程维曾在阿里工作8年,凭借其努力程维成为了阿里最年轻的区域经理,还担任过支付宝B2C事业部副总经理。而那时王兴已经创立了美团,半年之内换了3个办公室,手底下的人从几十人扩张到一千多。

    2012年,凭着自己经常打不到车的需求和直觉,程维决心自主创业,创立了打车软件“滴滴”。因为之前在阿里工作时,程维和王兴经常因为业务关系往来,程维便拿着滴滴打车的原型去找王兴,希望王兴给自己的产品提提意见,谁知对产品要求严苛的王兴仅看了一眼就说了俩字:“垃圾”。

    也难怪,2012年的王兴可谓是意气风发,在2011年刚过去的千团大战中,王兴创立的美团一路高歌猛进,成为了最后的胜利者,说话犀利也于情于理。

    虽然事后程维承认,2012 年时王兴说得对,评价是客观的,但当时作为刚创业的程维来说多少伤了自己的自尊。

    02
    美团滴滴开战的导火索:饿了么

    2015 年10月,中国最大的两家团购网络平台美团和大众点评宣布合并,且获得了腾讯巨额投资。

    众所周知,外卖作为美团的核心业务,一直受到王兴的重视。但尴尬的是合并之前大众点评投资了张旭豪的饿了么。此时的饿了么正处于快速发展时期,眼看老东家大众点评和竞争对手美团合并了,便着急去寻求其他同盟的战友和投资。

    或许是迫于曾今王兴的那句“垃圾”,亦或是为了“围魏救赵”抑制美团发展网约车市场,程维的“滴滴” 2015 年 11 月便宣布战略入股“饿了么”。

    在当时的这种背景下,程维选择了站在张旭豪的“饿了么”身后,无疑证明了选择和王兴的“美团”作对。

    不仅如此,从互联网大格局上滴滴和美团也像双方创始人的心一样,越走越远。合并后的美团和腾讯走得越来越近,而出身阿里的程维则一直心系阿里,带领滴滴倒戈阿里。从此,双方水火不容,火药味越来越浓。

    03
    王兴打响“第一枪”

    今年2月,在网约车市场早已被滴滴垄断的局势下,王兴悄然带领美团向滴滴开了“第一枪”,在南京试点上线了打车业务。虽然低调行事,但的确也在业内引起不小轰动,当时也被视为美团正式进入网约车市场的标志。

    “现有网约车不能完全满足用户的需求,美团点评的业务基于 LBS,做打车合情合理。”王兴解释到。

    虽然在王兴的带领下,美团一直在无边界扩张领域,但此次直切滴滴的领域着实在程维心里插了一把刀。

    当然,从美团“网约车”的发展速度来看,“胃口大”的王兴也没有把这个项目当做附加产品来做,而是意在直指程维的滴滴。

    12月1日,王兴通过一封内部信宣布了公司将进行组织架构调整。调整后,美团点评将成立新到店事业群、大零售事业群、酒店旅游事业群和出行事业部。不少人将目光聚焦到了出行事业部之上,不少好事者称美团点评借此正式向滴滴出行下了战书。

    最近,更是有知情人士透露,经过十个月在南京试水的“网约车”正准备全面开始扩张,目前“美团”内部已拟定将在北京、上海、成都、杭州、福州、温州、厦门等七个城市全面展开“网约车”业务。

    要知道,从数据上看,这七座城市都属于滴滴盈利的重点城市。王兴此举也意味着正式向程维的滴滴开战。

    04
    程维的“复仇”与“反击”

    对于王兴向滴滴发起的战书,虽然程维表面没有公开回应,但暗地里却早已开始伺机而动,绝地反击。

    早在2月份王兴开始在南京试水“网约车”业务时,程维随即就在南京推出了“优享计划”以此反击王兴在南京开启的“网约车”试水行动。

    11月24日,滴滴出行战略入股“饿了么”的协议签署和股权交割宣布完成,这就意味着程维还在利用“饿了么”继续牵制着美团的外卖业务,给王兴提供压力,减缓“网约车”的发展速度。

    面对王兴的挑衅,程维一直在沉默的反击。但王兴变本加厉的进击行为,似乎终于惹怒了程维。在月初举办的世界互联网大会上程维被记着问到 “滴滴是否会在诸如餐饮之类的与生活服务相关的场景中做新的业务探索 ”时,程维表示:“ 一切皆有可能,最重要是要做对用户有价值的事情,这也是关键。”

    如果你以为程维面对王兴“挑事”只是就地反击的话,那就错了。面对王兴数次挑衅,这一次程维选择变守为攻,只等待冲锋号一响,转身便要向王兴“杀回去”。

    “滴滴出行内部一个十人左右的团队正在尝试做一款与美团外卖相似的产品,将在南京首先试点”,某位知情人士向媒体透露了此消息。这就意味着依靠“饿了么”牵制美团外卖的同时,滴滴也将自己试水外卖。

    实际上,“出行+外卖”的模式Uber已经在美国进行了探索,并且做得十分成功。如果滴滴涉水外卖行业的话,不仅有前车之鉴可以借鉴,同时,在这种时候选择尝试外卖业务也是程维对王兴最大的回敬。

    不知道是巧合还是刻意而为之,程维选择的滴滴外卖首座试水城市也选在了南京。就目前的形式来看,双方都已做好了最充足的准备,大战也将一触即发。

    一个是经历“千团大战”后存活下来的王兴,一个是打败Uber成为行业领头羊的程维,狭路相逢勇者胜,战局将会如何发展呢?

    05
    战略意义大于输赢

    数据显示,滴滴出行已经覆盖了我国400多个城市,占有87%以上的专车市场份额,99%以上网约出租车市场份额,尤其是在相继合并快的打车和优步中国之后,滴滴出行的霸主地位已经很难撼动。

    同样在国内,美团也早是公认的第一团购、外卖平台,Trustdata发布的《2017年Q3中国移动互联网行业发展分析报告》显示,美团外卖在用户粘性、商户活跃度、商户规模方面均领先行业。

    那么就有人会问了,滴滴和美团在各自的领域做得尽善尽美,为何还要涉足双方领域范畴外的业务呢?

    首先,自从王兴声称要带领美团走“无边界”战略,从2017年年初就开始了剑走偏锋式的业务扩张,网约车、酒旅、新零售、美团云等等。其“无边界”的战略打法无疑是想扩张美团的生态结构,营造一个满足所有出行需求生态链的APP。让用户的出行的全部需求能在一个APP里完成。

    在美团之前的用户调查里,出行打车的需求受到了很多调查用户的反馈,所以王兴此次进军“网约车”市场其实也是为满足其自身的生态圈搭建之举。

    那么我们再来看滴滴,其实自从收购了Uber中国以后,滴滴垄断了国内整个“网约车”市场。国内的市场可谓难以撼动,但程维的“胃口”不再局限于国内,而是将其“触手”伸向了海外市场。

    今年4月拿到55亿美元融资后,滴滴就说接下来向海外扩张。相应地,今年 2 月时滴滴内部调整构架成立了国际业务部,由原本负责投资的朱景士负责,“启动实质性全球业务拓展”,主要做资本投资和技术输出,即通过“输出资本+技术+人员”的方式到海外市场去。

    去年10月,滴滴的总裁柳青就强调了全球扩展的计划。方式有两种,和当地公司合作,或者自己做跟它们竞争。“如果滴滴认为当地的企业实力不够强大,便有可能与之竞争,”柳青说。

    而在此前,从2015年开始,滴滴相继投资了美国的 Lyft、印度的 Ola、新加坡的 Grab、爱沙尼亚的 Taxify、中东的 Careem 和巴西 99 Taxi 等投资平台。

    从滴滴的海外扩张和战略布局上可以发现,滴滴国内市场已基本饱和,重资产投资和布局已经转向海外市场。所以此举滴滴在国内准备开战外卖业务大部分意义上也是想在国内“网约车”饱和的市场下做一些生态业务的尝试。

    其实,综上观点所述,滴滴和美团之间的这场博弈从双方战略角度分析的话就是不得不做。

    “拿我的三,打你的一,这是最典型的田忌赛马战略”,有分析师对美团点评和滴滴出行之间的对抗如此评论道。

    但双方此举战略意义上的完善都涉及了对方的领域的“利益”,一场战争实在是难以避免。无论输赢,这场战争是双方战略布局上难以回避的战争。

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