曹政:了不起的网易

坦白的说,今年在操作网易股票这个事上,我亏了1万多美元。

文/ 曹政(caoz的梦呓 微信号:caozsay)

亏得原因很简单,贪婪,投机。 年初到年中的时候我发现网易的梦幻西游爆发,而大量分析师还如在梦中,我赌第二季度财报,为了提高回报率,买了中短线的权证。财报如我预期般的耀眼,然而年中整体大环境的恶劣完全没有料到,网易股价走了一趟过山车,我拿的是权证,不是股票,所以结果。。。。

有人估计会说,你咋不止损呢,其实,我这不就只扔了1万美元进去么。

今天,网易的市值超过200亿美元,在中国互联网上市公司里,仅次于阿里,腾讯,百度,京东,排名第五。当然,对于互联网业内的人来说,这好像也都是常识,但是如果你随便找一些不太了解互联网行业的老百姓说,网易是中国互联网市值第五,是新浪,搜狐加一起的好几倍,很多人都会觉得不可思议。

以前我说过,丁磊是中国最早的个人站长,1997年的网易,最早是一个虚拟社区。同时建立了最早的免费邮局(不过因为成本考虑,最早是卖给了广东电信)。那时候丁磊已经体现了与高大上互联网创业者完全不同的个人站长的特质,比如说,最早的域名投资者,数字域名的价值是丁磊最先发现并利用起来的。比如说,网易最早上了免费个人域名平台,这是早期互联网低成本获得流量的一个最简单有效的方法,(所有免费使用其域名跳转的网站都会弹出一条小广告,根据当时的跟踪,网易每天因此能获得几万的广告点击,请注意,那是1998年!)。此外,最早的电子贺卡平台,最早的网站免费统计系统,易数统计。 我1999年第一次创业的时候,受网易的影响非常大,虽然那时候网易已经转型做门户,走了跟随热点的路线,但是在我眼里,网易依然是个有很多想法,很多创新,以及有很多流量技巧的指路者。 (嗯,网易的同城聊天也曾经是最火的聊天平台)

但跟随门户大潮的网易没留神就栽了跟头,更没想到的是,栽了跟头的网易是第一个翻身的,最早抓住SP市场,又是最早抓住了游戏市场,这些故事就不展开了。

前几天看到一篇文章,好像是知乎上先看到的,然后很多媒体都转,对比网易和奇虎,说网易是优质高价的典型,奇虎是免费低质的典型,说网易的成功是中国产业升级的典范,我个人觉得,这篇文章完全属于牵强附会,毫无依据可言。恰恰相反的是,在我眼里,网易一直是有想法,接地气的公司,网易也并不是每个产品都很成功,比如网易泡泡,网易有道,都没有做起来。但是在市场出现新的机会和新的风口的时候,我们总能看到,网易总是很快就行动起来。

今天说网易了不起,我总结一下我的认识。

1、丁磊是互联网所有巨头里,最没有光环,最没有被神话色彩的。

你在网上去搜,在互联网巨头里,丁磊被嘲讽的段子是最多的。即便丁磊曾经也是中国首富,但是和其他首富相比,他的光环和神话色彩是最少的。

作为对比,可以看到百度市场部门已经成功抹去了俞军的痕迹,把所有成就的光环都加到了李彦宏一个人的身上。

我觉得,当丁磊没有光环的时候,网易的中层,执行者,更容易体现自己的价值,产生自己的判断,其公司运作机制更健康。

2、网易离职系的成功率是最高的。

有投资人问过我这个问题,哪个巨头离职员工创业成功率最高,我的回答很坚决,网易系,我相信很多投资人也都总结出这个规律了。

这和网易公司做事的风格应该是密切相关的。也证明了网易中层拥有自己的判断力,以及执行力。

(另外,51系离职创业成功率我个人认为相当不错,虽然51这事没成)

3、网易在电商上的破局让人震惊。

网易现在并不只是游戏公司,其电商领域的成就让人震惊。

网易并没有跟百度一样,采用和市场领先者拼刺刀的方式进入电商,而是通过其敏锐的观察和选点,进入相对竞争不充分的领域,并快速获得市场份额,相对而言,百度一直是巨头视角,做电商就要干淘宝,干不掉淘宝就干美团,我个人认为,这种决策方式是有问题的,过于自负,过于相信自己的流量通路,而轻视了别人的优势。网易反而是草根视角,看二线,三线有没有机会,然后趁机而起,低成本反复试错,反而做出了不错的成绩。

我们看网易都做了什么

惠惠网,直接复制 什么值得买

网易一元夺宝

网易考拉海购

最近开始引发争议的 网易严选,先不说是不是存在版权的问题,但是从模式创新上来说,网易又走在了别人前面。你能相信这是中国互联网最早的企业?中国互联网活化石所拥有的创造力?

我的观点是,网易从来没把自己当巨头,也从来没有高估过自己,或者神话过自己;此外,网易也一直没有去试图成为媒体焦点和行业领袖,但正是这种务实,以及对行业热点的敏锐,这家公司一直保持着各个领域非常强的竞争力,在游戏行业,唯一能让腾讯头疼的大概只有网易,无人撼动其市场地位;而在电商行业,我认为网易2016年很可能成为第二梯队的领头羊;在其他领域,网易的产品虽然排名并不靠前,但是其独特的品位依然是市场中有力的竞争者。


认真说,在网易的历史上,这个公司从未被资本市场高估过。

免责声明:本文不构成任何投资建议

·氧分子网(http://www.yangfenzi.com)延伸阅读:

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2 Responses

  1. 「网易严选」成立一周年,丁磊定了个70亿元的“小目标”说道:

    网易一直对电商“执迷不悔”的理由在于,丁磊一直希望能够有一个新的业务形态能够把网易9亿用户更好的黏着在这个平台上。

    文 | 方园婧

    网易严选上线整一周年了。

    今年年初,丁磊在网易最新的财报会议上宣布,2017年网易严选的目标是实现70亿元的GMV。这对于一个电商新秀来说是一个相当不错的成绩。

    整个2016年,网易的“邮箱、电商及其他业务”创下了80.46亿元人民币(11.59亿美元)的净收入,是2015年的两倍以上。更重要的一点是,80亿元人民币相当于网易四年前,即2012年全年收入的总和。这其中有一部分就是由网易严选所贡献的。

    网易一直对电商“执迷不悔”的理由在于,丁磊一直希望能够有一个新的业务形态能够把网易9亿用户更好的黏着在这个平台上。无论是网易考拉海购,还是网易严选,他们所背负的最终使命都是帮助整个网易集团来更好地利用这9亿多用户。可能的话,网易考拉海购和网易严选甚至会成为继网易游戏后,下一个带来用户和收入增长的“现金牛”。

    丁磊对网易严选给予的关注不少,一条条地看严选商品后的评论也成为了他每日的工作内容之一。网易公司副总裁柳晓刚告诉记者,做严选以来,“丁总会去详细了解每个供应商的工厂有什么特点,哪些工艺怎么做才是好的,甚至顺着整个上下游会往上往下去追溯,了解更多细节。”

    这份关注给予严选在最初起步,得到了集团许多战略性的支持,尤其是来自资金方面的。柳晓刚表示,一个新的电商平台要做ODM,首先要面临的问题就是采购和供应链存在的风险。无论是工厂节假日导致的供应不足、还是国际原材料市场的价格波动,没有充沛的资金很难扛过这些阶段。

    当然,带来资金支持的同时,这份关注也带来了相应的、更高的期待。财报会议上,丁磊还给严选定了一个2018年200亿元GMV的预期。上线以来,这家以ODM为主要运营方式的电商平台一直在向外界努力证明,那句“好的生活没那么贵”的口号不仅仅是喊喊而已。

    现在,它又多了一个新的问题需要回答,如何在GMV翻番的情况下能够保持效率和品质稳定?

    1、半年3000万用户,6000万元月流水

    2016年4月6日,网易严选正式上线,至今正好一年整。

    36氪曾报道过,网易严选孵化于邮箱部门。网易严选最初的商品团队成员大多来自于供应链背景的传统行业,掌握传统制造业供应链的资源。一次机缘巧合,他们发现日本某知名毛巾在中国制造的出厂价只有十几元钱,就找到工厂定制了一些毛巾,以接近出厂的价格供网易内部员工内卖。

    这次内测的毛巾在一天内被抢购而空并创下单日30万元销售额。后来严选团队就开始了调研、测试,并最终把这个产品孵化出来。

    仅从严选平台上销售的拉杆箱来说,从立项到最终上线销售,整个团队大概花了三至四个月时间。首先由买手团队对拉杆箱进行调研,包括目前拉杆箱的种类,不同种类的价位和市场占有率,最终得出PC材质的拉杆箱市场份额是最高的。

    但他们也发现,目前市场上质量不错的PC拉杆箱价位都在四位数,于是严选决定自己来操作这个产品。从拉杆箱箱体的材料、万向轮、箱上的锁、拉杆等各个部分都找到了行业内排名靠前的几位原料供应商来采购。

    所有原料集成就花了一个多月,随后一周多进行打样和测试,包括抗摔、抗压、轮滑的流畅程度等等,最后交付工厂生产。

    严选并没有采用淘宝的平台模式来丰富SKU的数量,而是用ODM的形式,由制造商、供应商来设计和生产,然后网易采购后在平台上销售。严选团队参与对于产品功能、设计、各个需求的定制,然后供应商来做出相应的产品。

    这么一来,供应商的选择显得尤其重要,他们所生产和制造的货品成为了严选的核心卖点之一。“只有供应商好了,平台才能健康稳定发展。有些平台就出现卖假货,其实其中原因供应商基本上这个店主本身资金上有压力,流量上有压力,最后就卖假货”,丁磊表示。

    今年3月底,丁磊在严选上直播采春茶,但这背后的供应商其实是很早就已经签订下来的。“我们今年选的龙井茶,几年前就已经不能用农药,也不能用化肥,只能用有机肥,不施农药”,丁磊对记者表示,“但在别的地方,比如龙井茶里有去年的残茶,实际上这种相互伤害的是消费者,伤害的是这个品牌。还比如吃临安的小核桃,很有可能有10%是去年生产的小核桃,混着卖的”。

    从最初的家纺家居,再到厨卫、洗护、箱包、母婴、食品等产品,截止目前严选已经发展出九大品类,SKU也已经从试运营时的30多个增长到5000多个。截至2016年Q3,严选就实现了半年3000万用户,6000万元月流水的成绩。2017年严选还计划针对年轻学生群体等,再新增一些品类和并且扩大SKU数量。

    2、好的生活、更低的价格、更稳定的质量

    2017年严选计划实现70亿元的GMV,到2018年这个数字计划达到200亿元,接近三倍增长。

    以目前严选的SKU数量来看,尽管已经有5000多个SKU和9大品类,但要实现200亿元的GMV意味着要增加更多的商品选择,增加整个平台的规模。

    从人员来看,严选从最初的不到10人的初创团队,发展到现在已经有300多个团队成员。通过一年的运行,从人员架构、数量、产品标准的建设、供应商资源等一系列流程也基本稳定。

    想要提高效率同时丰富产品种类,严选希望首先从管理上进行优化改善。根据36氪记者了解,严选目前正在后台重新划分产品的品类。举例来看,在消费者终端呈现的是9大品类,但在后端会将童装、内衣、服装、以及其他布艺类的产品归为同一品类。

    这样做的逻辑是,这些产品所牵扯到的供应商和原料往往类似。以上游的类似程度来重新划分后台的管理机制,可以保证不重复工作,提高管理效率。每个后台的大品类可以诞生很多小品类,但是后台的材质、原料、纱线、印染等方法和工艺是差不多的,那么在控制品质的时候可以统一管理。

    3. ODM的兴起和背后的竞争者们

    就在严选满一年的同一个月,小米悄悄上线了一个新平台“米家有品”。

    这个平台和严选类似,除了销售小米生态链米家旗下的数码产品以外,也能看到例如陶瓷刀、记忆枕、床垫、懒人沙发等一系列生活用品。

    和严选不太相同的是,小米采用的方法不单纯是ODM,而是通过投资一些生态链企业来保证产品的品质和风格和小米高度一致。和严选相比,小米的模式更重一些。此外小米还计划在3-5年内开1000家小米之家线下店,来实现这些产品的全渠道销售。

    严选也在考虑线下渠道,但还不是以门店销售的形式存在,而更多是侧重在线下进行体验。

    但不可否认的是,越来越多的互联网企业看到了这种新式ODM在未来零售中的潜力。通过集团的品牌背书,深入参与上游供应链,给传统制造商提供更符合目前消费者需要的设计风格,帮助这些制造商进行自我升级。

    有意思的是,在五年前,凡客曾走过相似的路,甚至是当当也曾推出过当当优品。但最终的结果却是因为扩张过快,库存严重挤压,而导致整个业务步履维艰。

    这次浪潮的复苏,可以看出参赛者们比以往更加理性,也学会更合理的预估库存。举小米的例子来说,在决定上线一款产品时,一般会以预期的60%左右备货,一旦发现热销再加大生产,可以很好的规避库存风险。

    越来越多的竞争者加入也给严选提出了新的要求,如何能够在供应商、原料、选品都极为类似,产品本身不具备太高的技术含量的大背景下,做出自己的竞争力。

    严选给出的答案是,设计。从今年年底到现在,严选增加了设计团队的人数,达到了70至80人,这些人主要负责严选产品的外包装设计,根据消费者的需求和严选本身的风格,提供日式、北欧、新古典、新中式等不同的设计方案,再托付供应商进行生产。

    此外,严选还在争取更多的独家供应商。为了保证供应商和自己的稳定合作,丁磊在近期的严选供应商大会表示,每次和供应商合作都会维持三年至五年,不给供应商资金上的困难,此外给所有合作的供应商按照银行定期利率支付压款利息。

    “超出你的预期,有一点小惊喜,安全、放心、靠谱”,这是丁磊定义的网易严选选品的标准。他对觉得淘宝这种大家都可以开店的平台并不感冒,“控制不了假货问题,我宁愿做进口的跨境产品。我也会用自身的资金优势去找供应链,一家家做严选商品”。

    就这样网易严选诞生了,顺利地度过了它的第一年。尽管严选向36氪表示目前还不考虑利润和盈利问题,但伴随严选模式逐步被市场验证成功,也会有越来越多的竞争者加入这个行业。这一年,想要完成70亿元的GMV,要看严选的门槛是否建得足够高了。

  2. 信海光微天下:精选电商竞争进入下半场,网易严选这回又要靠什么抢跑说道:

    今年的618有可能成为“整个中国电商零售的分水岭”,标签就是“品质”。这种情况选,如果网易严选要在精选电商这一细分领域竞争中胜出,必须拿到两个关键砝码。

    网易严选618抛出“精致主义”

    年年618,今年又到618。今年的618与往年有两大大不同,一是以前是618就是京东的店庆,虽然其他玩家也有参与,基本上还是要狙击或蹭热点为主,但今年的618已经俨然成为电商行业共同的节日,从京东到阿里到唯品会,都在拿出八、九、十分的力气积极参与。

    二就是往年的618就是一般的年中大促而已,价格是核心,而随着中国消费的升级,在今年的618电商大战中,品质已经成为各大电商网站的共同主打语,人人都自称“品质电商”、“品质消费”。

    而旁观这一趋势的发生,最哈哈大笑的应该是网易的丁三石丁老板。当“品质”成为中国电商业流行语,丁磊就知道他的“网易严选”这次又押准了风口,借着618的季风,丁磊甚至更进一步,为网易严选提出了“精致主义”的618主题。又够友商研究一壶了。

    网易严选为什么大讲“精致主义”?在表面上你可以将之理解为网易严选为参与618而抛出的华丽Slogan。但如果考虑到丁磊一贯的商道,其背后的意味还是值得深究的。

    丁磊以“严选”冲入中国电商业下半场

    “品质电商”肯定不是丁磊最先提出来的,但大小互联网巨头中以最鲜明、最集中的火力主打品质电商的,网易却是第一家。这从“网易严选”的名字上已经显而易见,再加上“好的生活,没那么贵”的品牌理念,其向消费者传达的含义都直指“品质”两字。但这还不够,丁磊的精明之处在于,他在看到“品质”稀缺的同时,还意识到“品质”两字其实还不足以给“网易严选”精准画像,同时又在国内首家引入了ODM(原始设计制造商)模式,并采取了少品类的战术,于是一个形象相当鲜明的电商网站“网易严选”被消费者很快记住。

    丁磊通过网易严选可以说在中国做大了一个“精选电商”的新电商商业模式。整个过程中有鲜明的丁式产品打法–抛开大战略格局的构建不谈,丁磊是互联网大佬中鲜有的即能提出产品,又知道怎么执行者,也就说是术道皆通,这从网易游戏到音乐到考拉海淘等各种产品都已经证实。比如他先推出丁家猪,名噪一时,吸引各种注意力,这其实已经是“猪肉界里的严选”,后来网易严选就借势推出“味央黑猪肉”,使很多慕名而至的消费者第一次体验了网易严选这个网站;他将设计与生产交给合作方与代工厂,自己只做选货和品控;他发现能让消费者留下记忆并产生选择倾向的品牌数是有限的,就执行了少品类策略(最初只有30个SKU,现在也不过5000个左右),去年618期间还打出“三件生活美学”概念,三件及以下打八折,超过三件不打折……期间网易严选流水翻了20倍。

    丁磊能做到这一点,是因为他真的会用心“把玩”自己的产品,或者有动力把自己想要的东西变成产品。微天下犹记得十几年前在网易初期采访丁磊,他就已经拿着个诺基亚在研究手游;他因为喜欢音乐分享而研发了网易云音乐,在网易云音乐上,用户“网易UFO丁磊”累计听歌8272首;他发现中国的代工厂生产能力一流,却普遍缺乏工业设计而想起了做网易严选,网站推广的时候还亲自献身直播采茶叶以宣传当天网易严选上开售的西湖龙井头茶。严选据说是丁磊参与最深度的项目之一。对严选上的商品,丁磊自己看样品,做测试。商品的颜色、大小、款式、设计,都是丁磊跟供应商敲定。

    总之,网易严选的出台过程非常之“网易”,这使得网易严选在一年之间凭借“严选”的差异化定位在电商上下半场交接之际成功突围。如果考虑到阿里、京东做电商的年头,即便把网易严选有9.3亿网易邮箱用户数这样的流量入口考虑进去,它的成功依旧很令人惊讶。随着消费者不断被ODM模式“洗脑”,人们开始接受接受使用市面知名品牌同样制造商和同样材质,而价格确实知名品牌1/2甚至接近1/10的网易严选。随后网易严选越战越勇,截至2016年三季度,网易严选拥有超过3000万注册用户,月流水6000万。最近的一期财报显示,网易 2017 年第一季度净收入为 136.41 亿元人民币(20 亿美元),同比增加 72.3%。电子邮件,电子商务等净收入为 25 亿元人民币(3.354 亿美元),占总营收的20%。电商业务正被认为是网易除了游戏之外的营收新引擎,甚至被寄望于打造另一个网易。

    今年的618有可能成为“整个中国电商零售的分水岭”

    如果说“网易严选”的成功使网易在中国电商下半场开局前顺利实现赶超与切入,那么电商下半场的正式开局,同时也意味着网易严选正迎来前所未有的挑战。

    因为丁磊和网易严选所坚持的“品质”正在成为行业共识,“网易严选”模式也正在被对手们迅速跟进。

    有评论说今年的618有可能成为“整个中国电商零售的分水岭”,标签就是“品质”。据国家统计局数据,中国电商增速已经进入下降通道,从2014年的48.7%下降为2016年的26.2%。红利增速放缓的同时,用户也开始出现分层。欧睿信息咨询发布的《2016年全球消费者十大趋势》报告中指出,消费者需求在发生着一些变化:他们更愿意花钱买时间;吃得越来越健康;越来越“挑剔”,更喜欢有价值创新的高性价比的产品……消费者对于消费品的选择不再以低价、量大的为特征,而是转向品牌、质优的“精品”属性。

    电商网站纷纷开始向“品质”发力,同时也对网易严选的精选电商模式进行跟进,比如小米上线了“米家有品”、淘宝内测淘宝心选、蜜芽上线“兔头妈妈甄选”等,这就为网易严选提出一个新的课题:如果家家都搞“严选”,网易严选的差异化又在哪?早期网易走严选路线,其实还有一个目的是尽量低调,以减少对电商巨头的刺激,但现在行业显然已经被刺激到了,如果大家都学会ODM,网易的核心竞争力又在哪?

    原创设计将左右精选电商下半场?

    对此网易严选给出的答案就是本次618的Slogan:“精致主义”,而核心则是“原创设计”。

    这次618大促网易严选主张的依旧是“与大牌制造商直连,剔除品牌溢价和中间环节,为国人甄选高品质、高性价比的天下优品,为中国13亿人口的消费升级服务”,但在一款力推产品上却暴露其“原创设计野心”,这就是5月22日,丁磊亲自站台与与江苏卫视达成战略合作,双方基于《我们相爱吧之爱有天意》这档恋爱主题节目所打造的“黑凤梨”恋爱主题系列产品。

    “黑凤梨”名字源自粤语“喜欢你”的谐音,Logo设计是一个简形的凤梨,系列产品以黑、金、粉三色为基本色,产品设计语言以简洁、轻快、可爱为主。产品系列包括首饰、情侣小食、情侣服饰、家居空间等各类型商品。有评论认为“这更像是一个好物连接强IP的典型案例”,但它对网易严选的最重要意义却不是营销上的,而是在于“原创设计”。

    在原本网易严选主打的ODM模式下,产品由制造商代工,而设计也是制造商授权。但“黑凤梨”的模式则完全不同,它全部是由网易严选的设计团队独立设计完成,而在“黑凤梨”之后,网易也将推出更多其他独立设计产品。事实上,网易严选已经在国内、国外签约了包括来自日本、韩国、丹麦、法国、意大利等地的诸多设计师以及设计机构,在网易严选内部已经有一个近200人的包装设计团队,外包设计团队则有将近500人。从去年开始,网易所有衍生品平台–比如游戏衍生品已经全部纳入到严选的项目。如网易公司副总裁柳晓刚所说,“开始之初,我们把更多的精力放在怎么跟工厂协作和生产,根据工厂的设计怎么去调整成适合我们消费者的这样一个风格。现在慢慢有越来越多自主品牌的设计。”“严选有一个重要的理念就是希望通过优秀的中国设计和中国制造配合互联网+模式打造成一个新的品质电商模式”。

    ODM模式的一个重要特征就是剔除多余的中间环节,把好货以电商模式直供消费者,但无论怎么剔除,还是有两大核心环节无法省略,那就是设计和制造,这也构成了网易严选商业模式的最重要两部分。当竞争对手纷纷涉足精选电商的时候,网易严选要模式升级也只有这两个方向可选择。

    换言之,如果网易严选要在精选电商这一细分领域竞争中胜出,必须拿到两个关键砝码:制造和原创设计,但如果考虑到网易至少在短期内除了对供应链的把控之外,还很难涉足生产制造环节(味央猪除外),竞争的焦点实际上将集中在“原创设计”上。也就是说,未来最有可能左右精选电商下半场的关键元素将是“原创设计”。这也是为什么网易会设立那么大规模设计部门的原因。

    互联网力量通过ODM反哺中国制造

    ODM模式是制造商研发出商品以后,电商通过大数据指导制造商改良符合用户需求的商品,在这种模式下,研发基础仍然由远离消费者的制造商发起。而网易严选通过ODM模式跟供应链建立了紧密的合作关系后,将供应链介入流程前置到设计环节,意味着更懂得用户的电商品牌能在产品开发环节就通过大数据技术介入,比ODM模式更接近消费者,满足人们对商品的个性化、设计感和情感诉求层面也有更高要求。

    如果未来各互联网巨头在精选电商领域掀起基于原创设计的竞争,甚至有可能缩短中国制造业转型升级的路途。中国的制造水平足够达到世界高端水平,也吸引了众多国际品牌的青睐,但由于设计与品牌上的缺失,终究未能跳出产业链下游代工厂的定位。如果互联网的力量能通过ODM模式加入进来,说不定能够起到意想不到的作用,使“中国制造”更快的升级到“中国创造”。

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