王如晨:阴谋论里的酷派,到底想做什么?

酷派是家有实力的企业,中华酷联不是浪得虚名。它的举动不可能是捉弄某家企业。

在我看来,接受360一笔资金,大神与360成立合资公司后,酷派又接受乐视20亿注资,并接纳后者成为第二大股东,这个本身应该是酷派重塑产业链与商业模式的举动。当然,它也是两起融资行为。

文/王如晨

我觉得促使酷派走向改变的原因,主要是:

  1、直接原因:冒进布局后的收缩行动

2014年年初以来,酷派在智能手机尤其是4G市场布局有些冒进。它忽视了运营商层面发生的变化,当补贴大幅缩减后,酷派传统的优势渠道受阻。据说导致大量库存出现。这在去年上半年,确实也是普遍现象。当时,市场还一度出现智能手机饱和声音。千元以下机器开始猛出。到了下半年,供应链上连跑路的都有。

酷派手机有三种渠道模式:1、酷派自身走运营商渠道;2、大神属于自建电商平台;3、ivvi属于社会化渠道,你在零售店里能看到。

三种渠道中,2、3都隐含很大成本压力。当1受阻后,2、3压力更重。互联网与社会化营销不是酷派的优势,它需要化解运营风险。

  2、间接竞争原因:小米们冲击

优势渠道受阻,新渠道没有发力,酷派品牌效应弱化。而整个竞争压力日益沉重。当小米红米出来后,市场一度哀鸿遍野。随着华为等品牌强化,整个市场对于传统中低价位的品牌压制更大。酷派去年一度失去声音。它的品牌对自身的整个体系拉动作用被抑制。

酷派急需创造出海口,将自己在设计、方案、供应链方面的优势输出。

这其实也是背后宇龙通信的压力。乐视、360去年就一直跟它与酷派勾兑,但是一直没有明确结果。我的判断是:

  1、酷派不可能自插稻草。因为,市场上,像它这样从设计、制造、品牌到渠道高度垂直一体的手机企业还真不多。三星、华为们算是,但华为也在代工方面,让渡订单,与富士康等建立了合作。小米则是完全让渡制造,侧重微笑曲线两端。

  酷派需要剥离或转让自身非核心优势部分。对它来说,就是与品牌一体的渠道体系。让渡渠道,也等于让渡品牌运营。

与360的合作就是这种模式。周鸿祎的互联网精神明显,酷派大神的电商渠道、品牌布局,交由360去经营,应该比酷派更靠谱。360确实也急需入口,这是合资公司成立的背景。

  2、但是,与真正做产品的360有所不同,急切进入手机领域的乐视,更多带有为资本运作服务的用意。乐视有自己独立的品牌,不可能甘于采用360与酷派合作的模式,它肯定更愿意获得酷派整体供应链的资源,捆绑更稳定。在酷派集团层面达成资本合作,成为第二大股东,对于乐视手机的运营,会更有全局价值。

尽管乐视形式上享受8%左右的奇酷权益(当然不能这么直接计算),尽管周鸿祎在微博里发出威慑,但我并不觉得贾跃亭是在抄360的底。他也犯不着。两家公司其实有某种合作的脉络,这个不言自明。

只是,形式上,乐视站在了360奇酷的上层,搞得真像一场阴谋结局。

我不信这个。我认为,这种阴谋论背后,其实反映的是中国手机核心竞争力之有限。酷派成了手机业香饽饽,主要还是它的模式发挥了作用,并非它局部比华为们更好。

还别说,在中国市场,你找一个与酷派模式类似的企业,还真难。在华南这样的土壤里诞生的它,没有完全顺从市场,走向过度的水平分工,去执着于一个环节,这是挺幸运的一件事。尽管它的手机大都是中低端,但是凭借整个体系,酷派获得了立足之地。

但毕竟已是新形势,手机市场品牌集中度依然不高,酷派的系统整合能力主要体现在微笑曲线的前端与中端,后端非它擅长。它与360的合作符合它的诉求。

而与乐视的合作,恐怕体现的危机感更深一些。因为,乐视第二大股东的地位,可能足以影响它的决策,以及核心利益的让渡。巨大的风险在于,乐视这类公司学习能力很强,它应该不会甘心一直靠捆绑它人获得发展,乐视同样是高度垂直的模式,它未来应该会强力布局自己的供应链体系。

就是说,对于酷派而言,与360的合作不过是渠道与品牌,而与乐视的合作,真的是让渡了核心利益,未来还真说不定如何演变,某天走向竞争也不无可能。

在一个微妙的时间点上,酷派、360、乐视三家,多少显得有些阴谋。尤其是360感觉被动。其实还有一点可以预期,周鸿祎应该会争取获得奇酷的控股权。它已经增持了股份,提到了代价,未来可能还要贴上银子。这在360私有化需要重金的时刻,显得压力重重。而乐视选择的时机,强化了阴谋论印象。

我更愿意从酷派角度思考这一话题。我觉得这是它的一次开放战略,也是商业模式调整的动作。我觉得,它未来会更专注于前端设计、方案及供应链输出。

即便如此,我依然觉得酷派还有三点不够乐观。

  1、与乐视、360的合作虽然有差异,但是都会透支它的技术积累、产业资源。尤其是技术与产品层面,很可能出现酷派、乐视、奇酷三个品牌产品内部同质化。硬件固然越来越标准化,但是如果方案没有多少差异,酷派会自损前程。导致市场恶性竞争。

  2、酷派商业模式改变,虽然会拓宽出货通道,但也会抬高它未来的研发成本,并将它逼到与巨头富士康们打架的地步。

  3、在缺乏芯片设计能力的情况下,等到乐视、360崛起,酷派会被透支殆尽。

我倒是有一种预感,酷派未来可能涉入应用处理器领域,或者通过逆向整合,完成新一轮垂直布局。只是这一步恐怕很危险,它会得罪过往的合作伙伴,比如高通、联发科们。

这属于猜想了。但我确实觉得,酷派让渡核心利益、拿到大笔现金之后,如果不能走向前端,它的价值一定会被持续稀释。当然,如果它未来不想在领域玩了,那与乐视的合作就充满更多玄机。那时候,周鸿祎的威慑可能会发生效应。

 

·氧分子网(www.yangfenzi.com)延伸阅读:

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