沈南鹏:互联网激发了中国人的聪明才干

文/红杉资本全球执行合伙人 沈南鹏

中国互联网最成功的领域之一是电子商务,而电子商务取决于零售的市场规模和潜力。中国是巨大消费经济体,只有这样大体量的土壤里才可能出现超级公司,是中国的市场规模培育了一批互联网企业巨头。

沈南鹏:互联网激发了中国人的聪明才干
沈南鹏:互联网激发了中国人的聪明才干

中国的消费互联网发展非常迅猛,更重要的是在国际上处于非常领先的地位,和美国几乎在同一水平线上。

一是因为政策环境宽松,是个基本上由市场竞争决定胜负的行业,就是说这一行业中,市场是资源配置的最重要手段。过去15年来一直如此。世界上互联网行业领先的国家,都是这样的环境再加上足够大的本土市场。谷歌成功是因为在市场竞争中脱颖而出,不断创新;雅虎衰落是因为市场竞争中在产品创新上落后了。只有这样才能激发创业热情,激发企业家精神。互联网行业大大发挥了中国人的聪明才干。

二是因为互联网是新兴行业,大部分技术是在最近20年发展起来的,哪个国家都没有绝对的先发优势,大家基本同时起步。三是互联网说到底是消费经济。

互联网主要的几个商业模式,电子商务、游戏、广告,都是消费2C的商业模式。中国互联网最成功的领域之一是电子商务,而电子商务取决于零售的市场规模和潜力。中国是巨大消费经济体,只有这样大体量的土壤里才可能出现超级公司,是中国的市场规模培育了一批互联网企业巨头。

互联网行业的典型特征是行业变化快。5年前,智能手机在中国的规模只有5%左右,现在已经是65%左右。这一急剧变化中,不是大鱼吃小鱼,而是快鱼吃慢鱼。雅虎曾经辉煌一时,但它在现在的互联网公司排名中连前20都进不去了。eBay也曾经非常强大,但早已被谷歌、facebook超越了。看准某一项需求,并且把这一需求解决到极致,你就可能非常成功,这是互联网的游戏规则。

也因此,在互联网行业,成功的投资可能带来超额回报,在一个永远大吃小的行业里,投资是赚不了什么大钱的。作为这一行业的参与者,企业家要时时提防,今天的产品可能很成功,明天这一商业模式可能就消亡了。PC互联网时代,有很多优秀的商业模式,到了移动互联网时代,不转型的话就完蛋了。

四年多前我们的CEO年会,就打出了一个标志叫Mobile Only,因为只有基于移动互联网的商业模式才可能有大未来。

传统企业的焦虑可以理解,但没必要悲观。TCL的李东生董事长讲了一句非常有意思的话,他说TCL不是一家互联网公司,但是我们会用互联网来提高我们的效率,更好地服务客户,万达、银泰等都在这么做,虽然他们都不是互联网公司。

一个好的传统公司应该拥抱互联网,而且应该是全方位拥抱,从产品到服务。美国前10名互联网零售企业,有9名是传统行业的网销公司(除了第一名的亚马逊)。我们投的“传统”消费企业如食品公司、化妆品公司,没有一家不通过互联网做销售。互联网是重要的工具和渠道。

互联网金融是什么?就是用互联网工具提升“传统”金融业;电子商务是什么?就是用互联网改造“传统”零售业。再举个例子。服装业是个传统行业,美国有家公司,今天的市值是160亿美金,这家公司诞生于1981年,到2003年一共只有五家店,但从2003到2014年变成160家店,超过很多百年品牌公司的市值。

这说明传统行业完全可以做出创新产品,完成可能达到惊艳市值,传统行业应该成为一股新崛起的创新力量。中国有巨大经济体量,我相信传统行业的创新之路才刚刚开始。

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